苹果正在关税宽免政策帮推下大涨，可是公司内部仍然有很大压力，传闻库克正在全力押注一款外不雅通俗的智能眼镜，跟Meta合作，这算是对Meta的一种必定了，所以我提示大师，Meta仍然是一个不错的标的。

　　映恩生物我不太领会，霸王茶姬我本身也比力感乐趣，听说IPO订价只要12倍PE，那确实是比力厚道的订价，这两天争取细心看看招股书，但愿能吃点肉。

　　大师不要看我说的那么乐不雅，现实上总体上我对BTC乐不雅更多，美股的波动性会很大，仍是很欠好做的，所以我说的是触底反弹，并不是说反转，也不大师all in，我的现金仓位还有30%呢，大跌就买一点，大涨就卖一点，拿部门仓位做波段，同时。

　　我们是14亿生齿的大国，制制业毫无疑问全球第一，根本设备很可能也是全球Top3级别——那些很小的城市型国度不算，若是算P总量，我们世界第二，即便按照人均P，也跨越了世界平均程度，我们是有脚够大的内需潜力可挖掘的。

　　6月份有跨越6万亿美债要到期，本年有跨越9万亿规模，史高，关税和叠加美债收益暴涨、美股暴跌、美元走弱的场合排场下，最好的环境是美国能找到脚够的国际接盘侠，可是必然需要付出关税让步的价格；次好的环境是美联储出来兜底或部门兜底，同时也许不得不降息；最坏的环境是一场金融危机了。

　　若是我们可以或许适度地让产能从动适该当前的危机，那些有订价权的，利润空间脚够的，手艺劣势脚够领先的公司和财产仍是能活下来，也算是一种财产升级。

　　同时，本周将有约10%的标普500指数公司发布一季报，这周我们想要变穷生怕都难。

　　我现正在算是看大白了，川总的产经焦点4人组，马斯克和贝森特偏市场一点点，卢特尼克和纳瓦罗偏嘛噶一点，川普坐两头。最嘛噶的纳瓦罗失势了，离市场比来的马斯克天然也就失宠了，现正在斗争的焦点是贝森特和卢特尼克。这两人都是华尔街身世，说到底卢特尼克的行为是一种选择，是会来事，他心里实正在设法谁晓得呢。

　　贝森特和卢特尼克都是华尔街精英布景，两小我的职务以至有一丢丢是恍惚的堆叠地带，所以天然有微妙的跷跷板，加上纳瓦罗完全被千夫所指，若是他再坐到贝森特、马斯克这边，跟华尔街同一阵线，那川普就成了孤苦伶仃，所以他坐出来挺强硬关税，是最合适本身好处的。

　　另一个层面来说，卢特尼克这小我很会看风头，他晓得纳瓦罗失势了，川普需要一个更偏保守的人坐出来均衡贝森特，不至于陷入完全被华尔街牵着鼻子走的境界，卢特尼克就当令地坐出来。

　　讲话人说：川普总统拨打中国德律风，获得的答复是，“对不起，您拨打的德律风临时无人接听”，他们自动说了对不起。

　　美团立即零售品牌传闻快发布了，还可能给一级入口，持久来看，立即零售是可能成为取电商、线下并列的三大零售场景的，我们多一点耐心吧。

　　我们的生齿是老美4倍，如斯庞大的产能和生齿总量，按理来说本就不必过于依赖出口，前提是我们得把内需实正提起来，要让大师有钱消费，敢于消费。

　　可是周末又出了些幺蛾子，商务部长卢特尼克正在电视采访中说，这个“免税”并不是永世的，一两个月后也许会从头开征，具体几多到时候再说。

　　腾讯的大股东Propus过去十年一曲正在全球买买买，买什么呢，就买全球各地的食杂零售平台，从巴西的iFood，到印度的Swiggy，再到欧洲的Delivery hero，都是外卖+立即零售入口新平台，对了，他们还持有4%的美团，由于当初持有腾讯分到的，至今也没卖。

　　正在上述三个有益要素叠加之下，我们和美国的构和——若是会有的话（相信迟早仍是会来的），也会实正的愈加从容一点。

　　至于BTC，我更乐不雅一些。为什么我老提BTC，我的美股第一大仓位很长时间一曲是MSTR，前阵子还加仓了些MSTX。何况BTC不受关税影响。

　　若是我们能正在减税、地盘供应市场化、社保并轨、而不只仅是那点消费补助。

　　还有加密货泉群、MSTR、英伟达、特斯拉、苹果、Google、Meta、亚马逊、微软、台积电等10多个美股个股群。

　　川普内阁现实上曾经较着呈现裂痕，马斯克是关税和的者，比来越来越淡出内阁焦点，甚大公开和纳瓦罗互撕，马斯克是世界首富，对川总当然是有所求的，可是退宽，天然要傲娇一些。

　　我们拭目以待，所以我其实有个设法，若是我们可以或许正在做好本文开首那三个对策的根本上，再适度、逐渐抛售美债，转而储蓄BTC，这将是一记绝杀。

　　不管如何，总体上，我认为川普的紧箍咒曾经被华尔街戴上，而且会越收越紧，美股、中概最坏的时辰曾经过去，我们拭目以待吧。

　　良多人本年正在美股都吃了大亏，现正在是模式，你并不孤单，山股神佩洛西，传闻这一轮下来也亏了几百万，美金。

　　川普也跳出来说，所谓的“宽免”是不存正在的，所有消费电子产物都继续征收芬太尼期间那20%的关税，但这其实没差，市场说的宽免就是这个意义。

　　本来大师分歧认为，贝森特来到了川普内阁经济事务的焦点，商业参谋纳瓦罗曾经失势，此人过于极端，比川普还极端，卢特尼克的极端程度介于川普和贝森特之间。也就是说，贝森特是最容易跟华尔街沟通的人，也最方向市场的。卢特尼克现正在跳出来唱反调，可能是有点嫉妒贝森特，他也不单愿美国科技巨头把本人晾正在一边，都去找贝森特，说白了仍是有。

　　金融危机迸发的概率很是小，这种环境来了，除了黄金可能没有谁能独善其身。BTC现正在还谈不上避险资产。

　　现正在的环境是，60%确实没钱，就是绝对意义上没钱那种，剩下的的35%有点钱，可是不敢消费，为啥？房贷、高房价是第一层阻力，医疗、教育、养老等社会保障不敷健满是第二层阻力，小我财富还不敷完美是第三层阻力。还有5%超等有钱的，这些人消费是有极限的。

　　当然，这个过程会很是疾苦，陪伴大量企业倒闭和工人赋闲，这个时候我们的提振内需政策，适度地自上而下的财产兜底，加上国内渠道的进一步国产替代，也许能让过程相对暖和一些。